Jak dodać nowego Klienta do usługi eKsięgowość?

Korzystając z programu do fakturowania eKsięgowość nie musisz już trzymać stosu segregatorów z dokumentami, a wszelkie formalności możesz załatwić kilkoma kliknięciami – bez księgowej, bez biura, bez wychodzenia z domu.

Jak dodać nowego Klienta w programie do fakturowania eKsięgowość?

1. Zaloguj się do panelu eKsięgowość
   • Sprawdź, jak się zalogować do panelu eKsięgowość
2. Kliknij opcję menu Kontrahenci po lewej stronie ekranu.
   
3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista dodanych już klientów. Kliknij czerwony przycisk + Kontrahenta w górnej części ekranu, aby dodać dane nowego klienta do systemu.
   
4. Na ekranie zostanie wyświetlona propozycja znalezienia firmy po numerze NIP. W takim przypadku wystarczy podać NIP firmy, z którą rozpoczynasz współpracę i kliknąć czerwoną strzałkę po prawej. Wszystkie dane firmy zostaną automatycznie pobrane z bazy Głównego Urzędu Statystycznego.
   
   
   Możesz też kliknąć przycisk Dodaj klienta ręcznie, aby samodzielnie podać wszystkie dane nowego klienta.
5. Na następnym ekranie zostanie wyświetlony formularz, w którym należy wpisać szczegółowe dane nowego klienta (np. dane kontaktowe, ustawienia płatności). Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś opcję znalezienia firmy po numerze NIP, większość najważniejszych pól zostanie wtedy automatycznie uzupełniona (np. nazwa firmy, numer regon, dane adresowe).
   
6. Po uzupełnieniu wszystkich informacji o kliencie kliknij przycisk Dodaj klienta, który znajduje się w dolnej części ekranu.
7. Na ekranie powinno zostać wyświetlone powiadomienie o dodaniu nowego klienta. Nowy klient zostanie wyświetlony na liście wszystkich dodanych już klientów.