Jak dodać nowego Klienta do usługi eKsięgowość?

Jeszcze nigdy prowadzenie firmowej księgowości nie było tak proste! Korzystając z pakietu eKsięgowość nie musisz już trzymać stosu segregatorów z dokumentami, a wszelkie formalności możesz załatwić kilkoma kliknięciami – bez księgowej, bez biura, bez wychodzenia z domu.

Fakturowanie jeszcze nigdy nie było prostsze! Za pomocą panelu eKsięgowość możesz dodać i zapisać dane klienta, które będziesz mógł użyć podczas wystawiania faktur oraz innych dokumentów.

Jak dodać nowego Klienta w panelu eKsięgowość?

1. Zaloguj się do panelu eKsięgowość
   • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować.
2. Kliknij opcję menu “Kontrahenci” w górnej części ekranu.

   

3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista dodanych już klientów. Kliknij przycisk “Dodaj klienta” w górnej części ekranu, aby dodać dane nowego klienta do systemu.

   

4. Na ekranie zostanie wyświetlona propozycja znalezienia firmy po numerze NIP. W takim przypadku wystarczy podać NIP firmy, z którą rozpoczynasz współpracę, a wszystkie jej dane zostaną automatycznie pobrane z bazy Głównego Urzędu Statystycznego.

   

   Możesz też kliknąć przycisk “Dodaj klienta ręcznie”, aby samodzielnie podać wszystkie dane nowego klienta.

   

5. Na następnym ekranie zostanie wyświetlony formularz, w którym należy wpisać szczegółowe dane nowego klienta (np. dane kontaktowe, ustawienia płatności). Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś opcję znalezienia firmy po numerze NIP, większość najważniejszych pól zostanie wtedy automatycznie uzupełniona (np. nazwa firmy, numer regon, dane adresowe).

   

6. Po uzupełnieniu wszystkich informacji o kliencie, kliknij przycisk “Dodaj klienta”, który znajduje się w dolnej części ekranu.

   

7. Na ekranie powinno zostać wyświetlone powiadomienie o dodaniu nowego klienta. Nowy klient zostanie wyświetlony na liście wszystkich dodanych już klientów.