Jakie operacje mogę wykonać na dodanym Kliencie?


Jeszcze nigdy prowadzenie firmowej księgowości nie było tak proste! Korzystając z pakietu eKsięgowość nie musisz już trzymać stosu segregatorów z dokumentami, a wszelkie formalności możesz załatwić kilkoma kliknięciami – bez księgowej, bez biura, bez wychodzenia z domu. Fakturowanie jeszcze nigdy nie było prostsze!

WAŻNE! Po dodaniu nowego klienta do systemu, będziesz mógł tworzyć faktury, które zostaną wystawione na dane utworzonego klienta.

eKsięgowość - Przykładowe funkcję pakietu - Zaloguj się do usługi, Dodaj kontrahenta, Wystaw nową fakturę

Za pośrednictwem panelu eKsięgowość możesz wysłać wiadomość e-mail do klienta lub wystawić fakturę na jego dane. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jakie dodatkowe operacje możesz wykonać na kliencie.

Jakie operacje mogę wykonać na wystawionej fakturze?

  1. Zaloguj się do panelu eKsięgowość
  2. Kliknij opcję “Kontrahenci” w górnej części ekranu.

    eKsięgowość - Wybierz opcję menu Kontrahenci

  3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista klientów. Kliknij ikonę “koła zębatego”, która znajduje się przy wybranym kliencie i wybierz dodatkową operację, którą chcesz wykonać.

    eKsięgowość - Kontrahenci - Ikona koła zębatego - Wybierz dodatkową operację, którą chcesz wykonać

    WAŻNE! Jeśli wybrany klient został dodany jako dostawca lub jako dostawca i odbiorca jednocześnie, będziesz miał dostępną dodatkową operację “Przyjmij na magazyn”, która pozwala wystawić dokument PZ.
  4. Wybierz dodatkową operację, którą chcesz wykonać:
    • Wyślij e-mail – pozwala wysłać wiadomość z dowolną treścią na adres e-mail klienta.

    eKsięgowość - Kontrahenci - Ikona koła zębatego - Operacje - Wyślij - Wyślij wiadomość z dowolną treścią na adres e-mail klienta

    • Wystaw fakturę – wybierz tę opcję, aby rozpocząć wystawianie faktury dla klienta.
    • Podgląd – kliknij, aby wyświetlić w nowym oknie podgląd wybranego klienta.

    eKsięgowość - Kontrahenci - Ikona koła zębatego - Operacje - Podgląd - Obejrzyj podgląd wybranego klienta

    • Edytuj klienta – kliknij, aby rozpocząć edycje danych klienta (np. dane adresowe).
    • Usuń klienta – kliknij tę opcję, jeśli chcesz usunąć wybranego klienta. Przed wykonaniem operacji usuwania klienta, sprawdź dokładnie czy jest ona konieczna.

    eKsięgowość - Kontrahenci - Ikona koła zębatego - Operacje - Usuń klienta - Przed wykonaniem operacji usuwania klienta, sprawdź dokładnie czy jest ona konieczna

Przerzuć się na księgowość online

Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.


  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie