Za pośrednictwem panelu eKsięgowość możesz wysłać wiadomość e-mail do klienta, wystawić fakturę, czy inne dokumenty sprzedażowe – już z poziomu kontrahenta. Wybierając go z listy, w szybki sposób wykonasz różne, potrzebne operacje. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić, jakie dodatkowe czynności możesz wykonać.
Księgowość w domu bez zbędnych formalności? Z programem do fakturowania eKsięgowość to możliwe! Wybierz idealne rozwiązanie dla każdego biznesu – bez stosu segregatorów, dokumentów i księgowej – wszystko załatwiasz kilkoma kliknięciami. Zobacz, jakie to proste.
SPIS TREŚCI
- Jak wysłać e-mail z poziomu kontrahenta, w programie do fakturowania eKsięgowość?
- Jak wystawić fakturę (i inne dokumenty sprzedażowe, jak faktura proforma, faktura marża, faktura zaliczkowa) z poziomu kontrahenta, w programie do fakturowania eKsięgowość?
- Jakie czynności mogę wykonać z poziomu kontrahenta, klikając „Podgląd” w programie do fakturowania eKsięgowość?
- Jak edytować dane klienta z poziomu kontrahenta, w programie do fakturowania eKsięgowość?
- Jak usunąć klienta z poziomu kontrahenta, w programie do fakturowania eKsięgowość?
WAŻNE!
Po dodaniu nowego klienta do systemu będziesz mógł tworzyć faktury, które zostaną wystawione na dane utworzonego klienta.
Po dodaniu nowego klienta do systemu będziesz mógł tworzyć faktury, które zostaną wystawione na dane utworzonego klienta.
Zobacz też: Jak dodać nowego klienta do usługi eKsięgowość?
Jakie operacje mogę wykonać na dodanym Kliencie w programie do fakturowania eKsięgowość?
- Zaloguj się do panelu eKsięgowość
- Kliknij opcję Kontrahenci po lewej stronie ekranu.
- Na ekranie zostanie wyświetlona lista klientów. Kliknij ikonę „koła zębatego”, która znajduje się przy wybranym kliencie i wybierz dodatkową operację, którą chcesz wykonać.
- Wybierz dodatkową operację, którą chcesz wykonać:
- Wyślij e-mail – pozwala wysłać wiadomość z dowolną treścią na adres e-mail klienta.
- Wystaw fakturę – wybierz tę opcję, aby rozpocząć wystawianie faktury dla klienta.
Oprócz faktury możesz wystawić inne dokumenty sprzedażowe dotyczące kontrahenta, jak faktura proforma, faktura marża i faktura zaliczkowa. - Podgląd – kliknij, aby wyświetlić w nowym oknie podgląd wybranego klienta.
Jeżeli dodałeś nowego klienta, możesz od razu, klikając Podgląd, wystawić mu pierwszą fakturę.
- Edytuj klienta – kliknij, aby rozpocząć edycje danych klienta (np. dane adresowe).
- Usuń klienta – kliknij tę opcję, jeśli chcesz usunąć wybranego klienta. Przed wykonaniem operacji usuwania klienta, sprawdź dokładnie, czy jest ona konieczna.
WAŻNE! Jeśli wybrany klient został dodany jako dostawca lub jako dostawca i odbiorca jednocześnie, będziesz miał dostępną dodatkową operację „Przyjmij na magazyn”, która pozwala wystawić dokument PZ.
Przerzuć się na księgowość online
Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.
