eKsięgowość – pierwsza konfiguracja » Pomoc

eKsięgowość to prosty w obsłudze program do fakturowania online i zarządzania magazynem. Po zalogowaniu się do swojej nowej usługi eKsięgowość należy przejść do edycji ustawień konta. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak skonfigurować program eKsięgowość?

Sprawdź też, jak aktywować usługę eKsięgowość w Panelu klienta home.pl.

Zaloguj się na swoje konto w panelu usługi eKsięgowość.
- Sprawdź, jak zalogować się do panelu eKsięgowość.
Kliknij w koło zębate (znajduje się w prawym górnym rogu ekranu) i wybierz Ustawienia.
Przejdź do zakładki Firma, aby wypełnić podstawowe dane dotyczące Twojego przedsiębiorstwa. W tym miejscu możesz również wskazać osobę, która wystawia fakturę (jej dane pojawią się na dokumencie w polu Sprzedawca).
W zakładce Faktury zaznacz termin płatności, jaki ma pojawiać się na wystawianych przez Ciebie dokumentach. W tym miejscu możesz również określić sposoby płatności oraz dodać logo swojej firmy, które będzie widnieć na fakturze.
Jeśli posiadasz usługę eKsięgowość Biznes lub eKsięgowość Profesjonalną, przejdź do zakładki Magazyn. W tym miejscu możesz zdecydować o metodzie rozchodu towarów i tworzyć listy magazynów.
Przejdź do zakładki Numeracja, aby ustawić sposób numerowania swoich faktur.
W zakładce Podatki → Ogólne umieść informacje o swoim urzędzie skarbowym oraz dacie rozpoczęcia prowadzenia firmy. Możesz także przenieść sumy z prowadzonej dotychczas Księgi Przychodów i Rozchodów, aby kontynuować jej prowadzenie w eKsięgowości (opcja dla użytkowników pakietu eKsięgowość Profesjonalna).
Przejdź do zakładki Podatki → VAT, aby oznaczyć m. in. czy jesteś płatnikiem VAT, czy korzystasz z metody kasowej lub czy stosujesz procedurę unijną OSS.

Dowiedz się więcej o fakturach OSS w programie eKsięgowość.
Przejdź do zakładki E-mail, aby skonfigurować własny adres mailowy do wysyłania faktur do Twoich klientów. Na ten temat przygotowaliśmy osobny artykuł.
W zakładce Indeks operacji możesz sprawdzić wszystkie działania wykonane przez administratorów Twojego programu (innych użytkowników, dla których utworzyłeś konta w panelu).
W podzakładce Raporty, możesz włączyć wysyłkę raportów o wyjątkach bezpieczeństwa i błędach operacji wykonywanych w tle.
Przejdź do zakładki Użytkownicy, aby dodawać użytkowników i przyznawać im role. Każdy z użytkowników może zostać administratorem i tym samym posiadać dostęp do pełnej funkcjonalności programu. Możesz również ograniczyć role użytkowników do konkretnych obszarów, jak np. Magazyn, czy Sprzedaż.