Jak wystawić fakturę lub inny dokument?

Wprowadzenie do wystawiania faktur w usłudze eKsięgowość
Jak wystawić fakturę lub inny dokument w usłudze eKsięgowość?
Jak wystawić fakturę korygującą w usłudze eKsięgowość?

Wprowadzenie do wystawiania faktur w usłudze eKsięgowość

Jeszcze nigdy prowadzenie firmowej księgowości nie było tak proste! Korzystając z pakietu eKsięgowość nie musisz już trzymać stosu segregatorów z dokumentami, a wszelkie formalności możesz załatwić kilkoma kliknięciami – bez księgowej, bez biura, bez wychodzenia z domu. Fakturowanie jeszcze nigdy nie było prostsze!

Zaloguj się do specjalnie przygotowanego panelu administracyjnego, dodaj kontrahenta i wystaw fakturę. Szybko, prosto i przyjemnie! Dodatkowo na bieżąco sprawdzisz zaległe płatności od klientów. eKsięgowość to wirtualna księgowość dostępna z każdego miejsca i o każdej porze.

Transakcje odbywające się pomiędzy przedsiębiorcami muszą być zawsze odpowiednio dokumentowane! Przykładem odpowiedniego dokumentowania są faktury VAT oraz inne, np. faktury zaliczkowe, korygujące, proforma, marża. Fakturę VAT oraz inne dokumenty możesz w prosty sposób wystawić w panelu eKsięgowość.

Rodzaje faktur oraz innych dokumentów, którymi możesz zarządzać przez eKsięgowość:

VAT – wystawiane przez większość podatników VAT;
PRO FORMA – dokument nie będący fakturą w rozumieniu ustawy;
MARŻA – faktury VAT wystawiane przez podatników, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża (np. usługi turystyczne, sprzedaż dzieł sztuki, towarów używanych, antyków);
ZALICZKOWA – wystawiana w przypadku otrzymania przedpłaty;

Faktura VAT jest dokumentem księgowym i jednocześnie rachunkiem zawierającym szczegółowe dane o transakcji. Faktura typu VAT jest szczególnym rodzajem faktury, ponieważ podlega osobnym przepisom oraz wystawiana jest przez większość podatników VAT.

Jak wystawić fakturę lub inny dokument w usłudze eKsięgowość?

Zaloguj się do panelu eKsięgowość
- Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować.
Kliknij opcję menu “Dokumenty” a następnie podopcję “Sprzedaż” w górnej części ekranu.
Na ekranie zostanie wyświetlona lista wystawionych wcześniej faktur. Kliknij przycisk “Wystaw fakturę” i wybierz rodzaj dokumentu, który chcesz wystawić.
Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, który służy do wystawiania wybranego dokumentu. W poniższym przykładzie posłużymy się fakturą VAT.
- Numer faktury – wybierz jaki będzie numer faktury. Najedź kursorem myszki i kliknij, aby zmodyfikować.
- Data wystawienia – wybierz datę wystawienia faktury. Kliknij ikonkę kalendarza, aby wybrać datę.
- Data dostawy towaru – wybierz datę dostawy towaru. Kliknij ikonkę kalendarza, aby wybrać datę.
- Skutek magazynowy – wybierz czy opisywana przez fakturę operacja ma wywołać skutek magazynowy. Operacja może wywołać skutek magazynowy lub go nie wywoływać. Ewentualnie możesz odroczyć wywołanie skutku magazynowego w czasie.
- Magazyn – kliknij tę opcję, aby wybrać magazyn. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o konfiguracji i dodawaniu magazynów.
- Klient – w tej sekcji możesz dodać lub wybrać dodanego wcześniej klienta. Na dane klienta zostanie wystawiona faktura VAT.
W sekcji produkty możesz dodać produkty, które będą znajdować się na wystawionej fakturze. Możesz dodać wiele produktów, użyj w tym celu przycisku “Dodaj kolejną pozycję”. Po wybraniu produktu, możesz zmienić wartość dla takich pól jak: ilość, cena netto, stawka vat.
W sekcji parametry (dolna część ekranu) możesz zmienić dodatkowe informacje dotyczące faktury:
- Termin płatności – wybierz termin płatności faktury. Kliknij ikonkę kalendarza, aby wybrać datę.
- Wpłata – możesz wpisać czy nastąpiła już wpłata. Najedź kursorem myszki i kliknij, aby zmodyfikować.
- Sposób płatności – wybierz jakim sposobem nastąpiła wpłata. Najedź kursorem myszki i kliknij.
- Waluta – wybierz walutę w jakiej dokonano płatności. Najedź kursorem myszki i kliknij.
- Wystawca – w tym miejscu możesz wpisać imię i nazwisko osoby, która wystawiła fakturę.
- Numer konta – w tym miejscu możesz określić numer konta do spłaty (widoczny na fakturze).
- Nazwa banku – w tym miejscu możesz wpisać nazwę banku, w którym jest konto bankowe.
- Uwagi do faktury – możesz dodać uwagi do faktury (dowolny tekst), które mogą być widoczne.
W sekcji “Łącznie do zapłaty” (dolna część ekranu) wyświetlana jest suma do zapłaty dla wystawianej faktury. Suma wyświetlana jest w postaci cyfr oraz w postaci słownej. Przed zapisaniem zmian, sprawdź wszystkie dane na fakturze ponownie, upewnij się, że wszystko wpisałeś prawidłowo.
Kliknij przycisk “Zapisz fakturę”, aby przejść dalej. Na ekranie zostanie wyświetlona faktura, którą przed chwilą utworzyłeś/wystawiłeś. W dolnej części ekranu będziesz mógł dodać komentrz do faktury, który nie będzie widoczny dla klienta. Poza tym po prawej stronie ekranu dostępne będą dodatkowe operacje, które możesz wykonać na wystawionej fakturze.
Jeśli chcesz wystawić kolejną fakturę, kliknij przycisk “Wystaw fakturę” w prawym górnym rogu ekranu.