Korzystając z funkcji automatycznego generowania faktur cyklicznych w eKsięgowości, należy zwrócić uwagę na nowe zasady ich przesyłania do systemu ministerialnego:
- Moment wysyłki do KSeF: Faktury generowane cyklicznie mogą być przesyłane do systemu KSeF automatycznie po określonym przez Ciebie czasie zwłoki (np. kilka godzin po wygenerowaniu) lub ręcznie. Wybór należy do Ciebie w ustawieniach integracji.
- Oficjalna data wystawienia: Pamiętaj, że dla organów podatkowych datą wystawienia faktury cyklicznej jest moment jej przyjęcia przez KSeF, a nie chwila automatycznego wygenerowania dokumentu w panelu eKsięgowość.
- Status „Nigdy”: Jeśli w konfiguracji wybierzesz status wysyłki jako „Nigdy”, faktury cykliczne zostaną jedynie utworzone w panelu jako szkice/dokumenty wewnętrzne. Ich wysłanie do KSeF (i nadanie im mocy prawnej) wymaga Twojego ręcznego zatwierdzenia.
Dowiedz się, jak wystawiać i przesyłać faktury do KSeF.
W ramach usługi eKsięgowość, masz możliwość „zaprogramować” mechanizm usługi, aby w regularnych odstępach, przez określony czas, generował automatycznie dokumenty księgowe, a następnie przesyłał je do Twoich kontrahentów.
SPIS TREŚCI
Zarządzanie fakturami cyklicznymi w usłudze eKsięgowość
Dzięki rozwiązaniu dokumentów cyklicznych, możesz w pełni zautomatyzować wybrane procesy w obsłudze Twojej firmy – zaplanować automatyczne wystawianie oraz wysyłkę faktur i proform. Mogą być one wystawione np. co miesiąc, w wybrany przez ciebie dzień. Proformy i faktury wystawione na podstawie utworzonych szablonów pojawią się w zakładkach „Proformy” i „Faktury”.
Jak włączyć cykliczną wysyłkę dokumentów?
- Po lewej stronie w menu przejdź do Sprzedaż → Cykliczne lub kliknij w znak „+” jeśli od razu chcesz dodać nowy dokument.
- W dostępnym widoku zobaczysz wszystkie aktywne dokumenty. Kliknij przycisk koła zębatego, aby przejść do edycji wybranej pozycji lub ją usunąć.
- Kliknij przycisk +Cykliczna znajdujący się na górze ekranu, aby utworzyć nowy dokument księgowy.
- Edytuj parametry faktury. Klikając w pole, pojawią się dodatkowe opcje wyboru lub wprowadzania tekstu.
Ustaw dane:- Wystawianie w dzień miesiąca – tego dnia każdego miesiąca będzie wystawiana faktura,
- Częstotliwość (co ile miesięcy) – z taką częstotliwością będzie wystawiana faktura,
- Pierwsza faktura – od kiedy mają być wystawiane faktury,
- Ostatnia faktura – do kiedy mają być wystawiane faktury. Jeśli mają być wystawiane stale należy ustawić bezterminowo.
- Jeżeli chcesz, aby faktura po wystawieniu była automatycznie wysyłana do klienta e-mailem zaznacz opcję Wysyłaj faktury automatycznie na e-mail zaznaczyć Tak.
- Po zakończeniu edycji kliknij w Zapisz.
- Utworzone w ten sposób dokumenty, będą od razu aktywne w czasie i z częstotliwością, która została im ustalona.
W widoku głównym listy utworzonych dokumentów, możesz zmienić filtr wyświetlania, ograniczając widok jedynie do listy dokumentów aktywnych lub zakończonych.
Przerzuć się na księgowość online
Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.
